El crecimiento potencial del sector minero argentino abre la oportunidad de analizar las experiencias consolidadas de Chile y Perú. Un estudio de Asesorías GRP examina prácticas, costos directos, institucionalidad y factores técnicos que inciden en la construcción de túneles mineros, incorporando modelos contractuales, riesgos y tendencias tecnológicas.
*Por el Ing. Patricio González Cáceres.
Benchmarking regional para túneles mineros
El desarrollo minero de Argentina enfrenta una ventana inédita de crecimiento. Con más de USD 30.000 millones anunciados en proyectos como Pachón, Agua Rica, Josemaría y Los Azules, y bajo el marco del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), surge la necesidad de observar las experiencias de países con mayor madurez en infraestructura subterránea: Chile y Perú.
Asesorías GRP —firma especializada en cálculo de CAPEX, planificación, evaluación de modelos de negocio, estudios de licitación y peritajes de infraestructura— recopiló antecedentes y bases de datos provenientes de proyectos reales en los tres países para obtener un panorama actualizado del estado del arte. Por confidencialidad, los proyectos analizados no se mencionan individualmente.
Contexto minero regional
A nivel mundial, según datos de 2022 de la Subsecretaría de Minería de Argentina, Chile aporta 2,91% del PIB minero global, Perú 2,45% y Argentina 0,65%. El contraste con China y Australia —que en conjunto rondan el 30%— muestra el amplio margen de expansión para Argentina. La cordillera compartida con Chile y Perú ofrece condiciones geológicas similares para el desarrollo de grandes proyectos.
En materia de atracción de inversiones, Chile se benefició durante cuatro décadas del Decreto Ley 600, un instrumento comparable a lo que hoy Argentina busca lograr mediante el RIGI.
Experiencia acumulada en túneles mineros
Chile lidera con más de 4.500 km de túneles y con El Teniente, la mina subterránea más grande del mundo. Perú presenta un desarrollo intermedio, mientras que Argentina cuenta con cerca de 500 km distribuidos en múltiples yacimientos. Esta diferencia permite capitalizar décadas de experiencia regional sin partir desde cero.
En minería responsable, un estudio de 2024 de Deutsche Zusammenarbeit confirma que Chile y Perú presentan niveles equivalentes en criterios de sostenibilidad. En esta línea, la iniciativa binacional “Proyecto 51”, firmada en la versión 37 de PERUMIN, plantea que ambos países aumenten su producción conjunta de cobre desde el 40% al 51% mundial en 15 años, promoviendo además la manufactura de productos de alto valor agregado.
Institucionalidad y factores que impactan los costos
A nivel regulatorio, los tres países poseen organismos mineros específicos, reglamentación de seguridad y estructuras robustas de permisos ambientales y concesiones. Sin embargo, las diferencias aparecen en elementos clave:
- Aranceles aduaneros en Argentina, que impactan especialmente en maquinaria e insumos mineros no producidos en Mercosur, con recargos estimados en 25% para maquinaria usada y 35% para maquinaria nueva.
- Mayor duración de trámites: en Chile se identifica como “permisología” y en Perú como “tramitología”; en Argentina se añade la falta de infraestructura en zonas cordilleranas.
- Superciclo del cobre: la presión sobre mano de obra especializada eleva los costos proyectados.
Clasificación geotécnica y métodos de excavación
Para comparar costos directos, GRP utiliza la clasificación de calidad de roca según el índice Q de Barton, que distingue rangos desde roca altamente competente (I) hasta roca de mala calidad (VI), con requerimientos de refuerzo crecientes.
Los métodos predominantes son Perforación y Tronadura (PyT / Drill & Blast), con refuerzos de pernos, mallas y shotcrete en espesores variables según geotecnia. Los valores comparados corresponden a costos ponderados por metro lineal considerando la distribución real de calidades de roca en cada proyecto.
Una condición especial es la presencia de yeso o anhidrita, que puede multiplicar los costos por 3 a 5 debido a su comportamiento expansivo en contacto con agua, lo que exige secciones circulares, impermeabilización intensiva y marcos robustos. Estos casos no están incluidos en los valores de referencia presentados.
Distribución de costos directos
Según GRP, la participación por partida en túneles mineros estándar se distribuye así:
- 54% excavación
- 35% shotcrete
- 11%, otros tales como marcos, malla, pernos y drenaje
El drenaje considera proyectos sin presencia masiva de agua; cuando ello ocurre, se incorporan inyecciones de consolidación e impermeabilización con fuerte impacto en el costo.
En cuanto a recursos:
- Equipos: 57%
- Materiales: 21%
- Mano de obra: 18%
- Tronadura (subcontrato): 4%
La maquinaria de excavación, principalmente especializada (jumbos de perforación, equipos de fortificación y cargadores de bajo perfil), constituye cerca del 20% del costo total, siendo significativamente más cara en Argentina por efecto arancelario y logístico (transporte desde puerto Zárate hacia zonas cordilleranas) en los casos analizados.
Mano de obra y turnos operativos
La estructura sindical es fuerte en Argentina, sectorial en Chile y de convenio nacional en Perú. Los turnos muestran diferencias relevantes que afectan el avance mensual:
- Argentina: 14×7, 48 h/semana. Turno nocturno sujeto a negociación sindical.
- Chile: 7×7 o 10×5, 42 h/semana.
- Perú: 21×7, 70 h/semana, con cobertura nocturna completa.
Los costos empresa estimados:
- Perú: 11,71 USD/hh
- Argentina: 15,15 USD/hh
- Chile: 19,87 USD/hh
Sumando costos indirectos (EPP, transporte, campamento, alimentación), el costo total por hora queda en:
- Perú: 19,87 USD/hh
- Argentina: 21,82 USD/hh
- Chile: 28,70 USD/hh
Comparativa del costo por metro lineal
El análisis de proyectos en el norte y centro de Chile muestra una relación lineal entre sección de túnel y costo, con variaciones explicadas principalmente por calidad de roca. En Perú la linealidad es similar, aunque con valores ligeramente superiores debido a mayores requerimientos de refuerzo.
En Argentina, la menor cantidad de datos impide una significación estadística robusta, pero los costos resultan notablemente superiores a los de Chile y Perú para secciones equivalentes, influenciados principalmente por aranceles aduaneros del orden del 35%.
En procesos licitatorios se observa consistentemente que las empresas locales no especializadas en túneles presentan valores más altos, en parte por la necesidad de cubrir riesgos ante falta de experiencia.
Sobre el costo directo, la práctica de mercado muestra un recargo promedio del 55% por gastos generales y utilidades en estimaciones AACE clase 2 o 3.
Modelos contractuales y asignación de riesgo
La asignación de riesgo incide directamente en el precio ofertado por los contratistas. En minería predominan los modelos de contrato EPC y EPCM, aunque para túneles es poco probable que un contratista acepte un EPC sin presentar claims ante variaciones geológicas.
Por ello, GRP destaca la conveniencia del FIDIC Emerald Book, diseñado específicamente para túneles. Este modelo asigna el riesgo geológico al mandante y lo acota mediante un Geological Baseline Report (GBR), incorporando además mecanismos de alertas tempranas que permiten resolver desviaciones sin conflictos mayores.
Tendencias tecnológicas
El sector avanza hacia una minería subterránea más segura y eficiente:
- Equipos autónomos: LHD eléctricos y camiones de bajo perfil ya operan en faenas; el desarrollo de jumbos autónomos está próximo.
- TBM para minería: La limitación tradicional del radio de giro (~250 m) está siendo abordada. Información pública indica que Codelco desarrolla un prototipo de 15 m de radio, con potencial de ahorro entre 12% y 28%. El uso de TBM también reduce la exposición humana en frente de trabajo.
- TBM de sección cuadrada, utilizadas en túneles urbanos, aparecen como alternativa posible para aplicaciones mineras.
Conclusiones
Argentina se encuentra ante una oportunidad excepcional. Para capitalizarla será indispensable desarrollar un ecosistema minero que incluya:
- Empresas constructoras con experiencia en túneles.
- Proveedores de maquinaria y servicios especializados.
- Capital humano formado para operar equipos modernos.
- Cultura de seguridad alineada con estándares internacionales.
Con estos elementos, es posible cerrar brechas de costos y posicionarse competitivamente en el desarrollo de túneles mineros a nivel regional.