La compañía pagará 4,25 euros por acción de Tecnocom, 60% en caja y 40% en acciones de Indra valoradas a 9,8461 euros (media de los últimos cinco días)
Indra ha alcanzado acuerdos irrevocables con accionistas que representan el 52,7% del capital de Tecnocom.
Con esta operación Indra reforzará su posición en mercados clave, principalmente en el segmento de servicios financieros, mejorará su apalancamiento operativo y fortalecerá su oferta de soluciones propias, en especial en medios de pago. Al mismo tiempo, incrementará su exposición al sector privado e incorporará el equipo y talento complementario procedente de Tecnocom.
La operación supondrá una fuerte creación de valor por su sólido sentido industrial y por las sinergias anuales totales estimadas en más de 40 millones de euros, lo que se plasmará en una mejora de doble dígito en el beneficio por acción de Indra desde 2017, excluyendo gastos de reestructuración.
La OPA está sujeta a la aprobación de la CNMV.
El cierre de la transacción está previsto para el segundo trimestre de 2017.
Buenos Aires, 1 de diciembre, 2016 – Fuente: INDRA
